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En intégrant le Mastère Gestion de Patrimoine Immobilier, vous vous lancez dans un parcours conçu pour vous transformer en expert en ingénierie patrimoniale, avec une spécialisation poussée dans l'immobilier.
Ce programme vous habilitera à effectuer des diagnostics patrimoniaux détaillés, à élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées et à les mettre en œuvre avec efficacité pour des particuliers et des entreprises.
Vous apprendrez également à développer et entretenir des relations clients durables, tout en vous préparant à obtenir la certification de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), un avantage significatif dans le secteur.
La première année est axée sur les bases essentielles de la gestion de patrimoine, préparant le terrain pour une deuxième année qui approfondit ces notions et introduit des spécialisations en solutions patrimoniales immobilières, en stratégies d'investissement, et en digitalisation de la relation client.
Le cursus aborde une vaste étendue de compétences, incluant la conformité bancaire, le droit et la fiscalité patrimoniaux, ainsi que la gestion de portefeuille, sans oublier l'importance de la communication efficace et du pilotage de la performance commerciale.
Des expériences concrètes comme les Business Challenges, les interventions d'experts, et les visites sur le terrain viendront enrichir votre formation, vous dotant d'une compréhension réelle des dynamiques du marché ainsi que des compétences managériales et relationnelles indispensables pour briller dans ce domaine.
Titre d""Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale" d'ESGCV, NSF 313 - niveau 7. Enregistré au RNCP sous le numéro 37158 par décision du Directeur Général de France Compétences du 14/12/2022
Les objectifs du Mastère
À la fin de la formation, vous aurez acquis toutes les compétences liées au titre de « Expert en ingénierie patrimoniale » de niveau 7.
Vous serez alors parfaitement opérationnel pour réaliser les missions suivantes :
- Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier et /ou d’une entreprise
- Définir une stratégie patrimoniale personnalisée
- Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale
- Développer le portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise
- Manager des projets de développement de la relation clientèle
Pour obtenir le titre, vous devrez également obtenir la certification de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Nous vous y préparons.
La spécialisation en Immobilier vous apportera une expertise particulière dans le domaine de la gestion de patrimoine immobilier, notamment du point de vue des optimisations fiscales.
Le rythme d'alternance selon les campus
| Mastère - Gestion de Patrimoine Immobilier | |
|---|---|
| Paris | 2 jours école / 3 jours entreprise |
| Aix-en-Provence | 2 jours école / 3 jours entreprise |
| Bordeaux | 1 semaine école / 2 semaines entreprise |
| Lyon | 1 semaine école / 2 semaines entreprise |
| Montpellier | 1 semaine école / 2 semaines entreprise |
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Suivre cette formation en alternance
L’alternance vous prépare efficacement au monde professionnel. En combinant études et expérience terrain, vous gagnez en compétences pratiques tout en approfondissant vos connaissances théoriques. Ce rythme vous offre également d’autres avantages comme :
- Financer vos études tout en percevant une rémunération mensuelle
- Commencer / Enrichir votre CV avec une expérience significative
- Obtenir une meilleure compréhension des enjeux du secteur immobilier
- Débuter / Elargir votre réseau professionnel
A l’ESG Immobilier, nous vous accompagnons dans votre recherche d’alternance. Différents dispositifs sont mis en place pour vous aider à optimiser votre profil candidat et convaincre les recruteurs. Notre service dédié vous propose régulièrement des offres adaptées à votre parcours et en phase avec vos ambitions professionnelles.
Les + du mastère
- Intervenants professionnels du secteur
- Titre de niveau 7 reconnu par l’Etat*
- Projets professionnels
- Alternance possible
- Possibilités de départs à l’international
*Titre d’ "Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale" d'ESGCV, NSF 313 - niveau 7. Enregistré au RNCP sous le numéro 37158 par décision du Directeur Général de France Compétences du 14/12/2022.
Prérequis
En formation initiale :
Pour une entrée en 1re année de mastère :
Vous devez avoir suivi et validé 3 années d’études supérieures (180 ECTS) dans le domaine de la finance ou de l’économie-gestion : bachelor d’école de commerce, Licence en Economie / Finance / Banque, BUT GEA parcours gestion comptable, fiscale et financière, etc.
Pour une entrée en 2e année de mastère :
Vous devez avoir effectué et validé une 4ème année d’enseignement supérieur (240 ECTS) dans le domaine de la finance. Par exemple : 1e année de master gestion de patrimoine, master finance… 4e année en école de commerce spécialisation gestion de patrimoine ou finance.
En formation professionnelle :
Être titulaire d’un titre ou un diplôme de niveau 6 et justifier d’au moins 3 années d’expérience professionnelle dans le domaine ou d’un titre ou diplôme de niveau 5 et au moins 7 années d’expérience professionnelle dans le domaine.
Programme
UE1 : DIAGNOSTIC PATRIMONIAL
- Découverte client
- Union libre, PACS et régimes matrimoniaux (code civil)
- Logiciel Big Expert
UE2 : DEFINIR UNE STRATEGIE PATRIMONIALE PERSONNALISEE
- Initiation à la conformité bancaire
- Droit de l'assurance vie
- Fiscalité des particuliers et du patrimoine
- Investissement en private equity
- Découverte du marché et des produits immobiliers
- Découverte du marché de l'art
UE3 : METTRE EN OEUVRE LA STRATEGIE PATRIMONIALE
- Initiation à la gestion de portefeuille
- Fiscalité du patrimoine professionnel
- Initiation aux investissements immobiliers
- Lecture de bilan et analyse financière
UE4 : DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
- Plan d’actions commerciales
- Réglementations métiers et interprofessionnalité
- Communication et gestion de la relation client
- Études de cas et mises en situation client
- Business English
UE5 : MANAGER UN PROJET
- Projet et mise en application Big Expert
- Gestion de projet
- Management et leadership
UE6 : GÉRER UN PATRIMOINE IMMOBILIER
- Comportement du consommateur
- Marchés et acteurs de l’immobilier
- Droit de l’immobilier
- Fiscalité immobilière
- Immobilier d’entreprise
UE7 : SAVOIR DEVENIR : AUTRUI EST UNE RICHESSE
- Life skills : Développer son empathie
- Projet associatif : Action humanitaire, environnementale ou sociétale
- Comprendre et s'ouvrir au monde : Transition écologique appliquée au secteur d'activité de mon entreprise d'accueil
- S'ouvrir aux autres : Inclusion, diversité et handicap
UE8 : EXPERIMENTER ET DÉCOUVRIR
- Les échappées
- L'argument
- Décryptage
- Apprentissage entre pairs ou mobilité internationale
UE1 : DIAGNOSTIC PATRIMONIAL
- Know Your Customer
- Analyse patrimoniale - Etudes de cas
- Ingénierie patrimoniale – Démembrement
UE2 : DEFINIR UNE STRATEGIE PATRIMONIALE PERSONNALISEE
- Conformité bancaire approfondissement
- Droit patrimonial des entreprises
- Fiscalité internationale
- Expertise produits financiers - Private Equity
- Gestion des investissements immobiliers
- Marché de l'art - approfondissement
UE3 : METTRE EN OEUVRE LA STRATEGIE PATRIMONIALE
- Gestion de portefeuille avancée
- Crédit et effet de levier
- Calculs de rentabilité et projections financières
UE4 : DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
- Stratégie familiale de démembrement
- Communication et gestion de la relation client
- Pilotage de la performance commerciale
- Business English
UE5 : MANAGER UN PROJET
- Projet et mise en application Big Expert
- Gestion de projet avancée
- Management des compétences
UE6 : GERER UN PATRIMOINE IMMOBILIER
- Politique et stratégie d’investissement dans l’immobilier
- Transaction ventes
- Gestion locative / relation propriétaire bailleur
- Immobilier international et fiscalité
- Stratégie marketing des firmes immobilières
- Certification AMF
UE7 : SAVOIR DEVENIR : JE PASSE A L’ACTION
- Life skill : s’engager
- Devenir un manager responsable
- Diversité et handicap : label Handimanager de Companieros
UE8 : EXPERIMENTER ET DECOUVRIR
- Convaincre son auditoire
- Idol Talk
- Game of ESG
Modalités d’évaluation en première année de Mastère (M1) :
L’évaluation pédagogique en 1e année est réalisée selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe.
Modalités d’évaluation en deuxième année de Mastère (M2) :
Vous serez évalué selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe.
Le certificat d’école est délivré en fin de cursus lorsque toutes les conditions d’obtention définies par l’établissement sont validées.
Les modalités d’évaluation sont les suivantes : Etudes de cas - Mises en situation professionnelle - Dossier de consulting.
Le titre RNCP est délivré au travers d’une "Semaine des compétences" comprenant différentes épreuves dont l'objectif est de démontrer l’acquisition des compétences liées à la certification professionnelle visée par la formation.
Vous aurez ainsi par exemple à :
- Présenter une proposition de stratégie patrimoniale et d’investissement à un client.
- Constituer et présenter un dossier de demande de prêt au responsable d'une banque.
- Définir les conditions juridiques et administratives de création d'une entité juridique, par exemple une SCI, dans le cadre d'un dispositif patrimonial et/ou d'investissement.
- Définir une stratégie d'investissement dans l'immobilier en fonction des opportunités et du profil de votre client.
Pour obtenir le titre, vous devez également obtenir la certification de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Nous vous y préparons.
Candidat en situation de handicap :
Dans le cadre du respect du règlement d'examen, tout candidat peut saisir le référent handicap du certificateur pour aménager les modalités d'évaluation et obtenir l’assistance d’un tiers lors de l’évaluation. Les supports et le matériel nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés. Sur conseil du référent handicap et dans le respect des spécifications du référentiel, le format de la modalité pourra être adapté.
Sur avis motivé du référent handicap, le jury de certification peut décider d’exempter le candidat de certains critères d’évaluation :
- Dans la mesure où cela ne remet pas en question la capacité professionnelle globale du candidat ;
- Si le critère au regard de la nature du handicap n'a pas vocation à s'appliquer dans la pratique professionnelle future du candidat.
Ces deux critères étant cumulatifs.
La formation se déroule sur 2 années :
- 518 heures en Mastère 1e année
- 518 heures en Mastère 2e année
Ces heures comprennent les cours en face-à-face avec les intervenants, les travaux de groupe et challenges professionnels, l’e-learning et les événements liés à la formation tels que les conférences et rencontres avec des professionnels.
Passerelles :
Des passerelles sont possibles vers les autres formations de l’ESG délivrant ce même titre d’Expert en Ingénierie patrimoniale.
Equivalences :
Bloc(s) de compétences en correspondance partielle :
- RNCP35452BC01 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial
- RNCP35919BC05 - Élaborer une vision patrimoniale stratégique
ET
- RNCP35919BC06 - Concevoir et/ou piloter des solutions de gestion en matière de gestion patrimoniale
- RNCP34584BC01 - Réaliser un bilan patrimonial et proposer des solutions (placements financiers et immobiliers, solutions juridiques et fiscales) adaptées aux besoins du client
- RNCP34923BC02 - Proposer et optimiser la gestion patrimoniale
- RNCP34923BC01 - Définir et piloter les stratégies immobilières et patrimoniales
Blocs de compétences :
Si vous n'obtenez pas le titre RNCP, sachez toutefois que si vous avez validé l'ensemble des compétences relatives à un bloc, ce bloc de compétences vous est acquis.
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Débouchés
Les compétences que vous aurez acquises au cours de cette formation vous permettront d’accéder aux postes suivants :
- Conseiller / Conseillère en investissement immobilier
- Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine dans une banque privée
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine indépendant
- Ingénieur patrimonial
- Gérant / Gérante de fortune
- Family officer
- Gérant / Gérante de SCPI, d’OPCI, SIIC.
La certification professionnelle visée permet également d’accéder aux postes suivants :
- Ingénieur patrimonial
- Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
- Conseiller / Conseillère en investissements privés
- Conseiller / Conseillère en placements et en investissements financiers
- Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère en gestion (de fortune, de capitaux, banque privée, patrimoine financier, patrimoine immobilier…)
- Conseiller / Conseillère clientèle privée
- Gérant / Gérante de portefeuille sous mandat
- Gestionnaire de patrimoine
La première promotion de cette formation sera certifiée en 2025.
Pour le titre « Expert en ingénierie Patrimoniale », le taux d’insertion global national à 6 mois de Galileo s’élève à 95% pour 2020.
Pour le titre « Expert en Ingénierie Patrimoniale », le résultat d’obtention national de Galileo s’élève à 72% pour 2021.
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